Aktywacja połączenia z systemem księgowym/fakturowym
Na stronie https://fynode.pl/accounting możesz aktywować powiązanie z wybranym systemem księgowym lub fakturowym. Wybranie ikony konkretnej platformy otworzy okno do wprowadzenia danych logowania, a po kliknięciu na „Aktywować” system sprawdzi połączenie i odświeży stronę. Po pomyślnej aktywacji pojawią się dodatkowe ustawienia dla danego powiązania.
Krok 1 — Otwórz stronę do podłączenia
Przejdź na https://fynode.pl/accounting gdzie zobaczysz listę obsługiwanych systemów księgowych. Kliknij ikonę platformy, którą chcesz połączyć, wypełnij wymagane dane logowania i naciśnij „Aktywuj”. System spróbuje się zalogować i jeśli dane są poprawne, połączenie zostanie utworzone, a strona odświeży się.
Krok 3 — Ustawienia i automatyzacja fakturowania
Po aktywacji znajdziesz na dole pod ikonami sekcję ustawień systemu księgowego, gdzie możesz włączyć automatyczną fakturację i zdefiniować reguły. Możesz mapować typ faktury według statusu zamówienia, rodzaju płatności lub typu dostawy i włączyć automatyczne wysyłanie e-maila po wystawieniu faktury. Dane z systemu księgowego aktualizują się kilka razy dziennie lub ręcznie za pomocą przycisku „Wczytaj dane”.
Krok 2 — Dane dostępowe
Wymagane pola zależą od konkretnego dostawcy. Na przykład Billdu wymaga „API key“ i „API secret“, które znajdziesz w ustawieniach API w Billdu. iDoklad wymaga „Client Id“, „Client Secret“ i lokalizacji. W niektórych przypadkach system pokaże dodatkowe pola, jeśli automatyczne logowanie się nie powiedzie.
Wskazówki przy problemach
Jeśli połączenie się nie uda, system wyświetli komunikat o błędzie i dla niektórych eshopów zostaną udostępnione dodatkowe pola z ręcznym dostępem API. Niektóre usługi wymagają subskrypcji premium, aby API było dostępne. W razie potrzeby zmieńcie dane logowania lub dezaktywujcie połączenie i aktywujcie inny system.
Jak szybko aktywuję połączenie z systemem księgowym?
Przejdź na stronę https://fynode.pl/accounting, kliknij ikonę danej platformy, wprowadź wymagane dane dostępowe i kliknij „Aktywuj“. System sprawdzi połączenie i w przypadku powodzenia utworzy połączenie i wyświetli ustawienia.
Czy mogę mieć podłączonych kilka systemów ekonomicznych jednocześnie?
Nie, użytkownik może aktywować powiązanie tylko z jednym systemem księgowym. Jeśli potrzebujesz zmienić system, dezaktywuj obecne powiązanie i aktywuj nowy system.
Co zrobić, gdy nie uda się aktywować powiązania?
Sprawdź podane dane logowania i uprawnienia API. Niektóre usługi wymagają konta premium, aby API było dostępne, inne pozwalają na ręczne wprowadzenie danych API, jeśli automatyczne logowanie się nie powiedzie. Po aktywacji możesz także kliknąć „Wczytaj dane” w celu aktualizacji numeracji i rachunków.