W Fynode możesz zarządzać wieloma fakturami jednocześnie za pomocą akcji zbiorowych bezpośrednio na liście faktur. Funkcja umożliwia jednorazowe pobranie plików PDF dla wybranych faktur lub ich usunięcie, przy czym podczas usuwania możesz wybrać także usunięcie w połączonym systemie księgowym. Akcje zbiorowe przyspieszają pracę przy księgowaniu i archiwizacji dokumentów.
Gdzie znaleźć akcje masowe
Operacje zbiorcze są dostępne na liście faktur, gdzie możesz zaznaczyć dowolne przefiltrowane pozycje i uruchomić akcję. Na liście domyślnie dostępne są akcje „Pobierz PDF” i „Usuń”, które działają dla zaznaczonych faktur.
Masowe usuwanie faktur
Zaznacz faktury i wybierz operację zbiorczą „Usuń”. W oknie dialogowym znajduje się pole wyboru „Usuń faktury także z systemu księgowego”, które po aktywacji usunie dokumenty również w powiązanym systemie księgowym, pod warunkiem że dane połączenie obsługuje usuwanie. Przed zbiorczym usunięciem sprawdź, czy musisz zachować faktury do celów księgowych, ponieważ ich przywrócenie może być niemożliwe.
Masowe pobieranie PDF
Po zaznaczeniu faktur wybierasz akcję masową „Pobierz PDF“ i system przygotuje pliki do pobrania. W oknie potwierdzenia znajduje się pole wyboru „Połączyć w jeden plik pdf“, jeśli je aktywujesz system wygeneruje jeden połączony PDF zamiast archiwum ZIP z wieloma plikami. Ten sposób jest taki sam także przy pobieraniu faktur z widoku szczegółów zamówień przez akcje masowe zamówień.
Jak scalić kilka faktur do jednego pliku PDF przy masowym pobieraniu?
Przy uruchamianiu akcji zbiorczej „Pobierz PDF” w oknie potwierdzenia zaznacz checkbox „Scal do jednego pliku pdf”. Jeśli jest aktywny, system wygeneruje jeden połączony plik PDF zamiast archiwum ZIP z wieloma plikami PDF.
Czy przy masowym usunięciu faktury da się ją też usunąć w systemie finansowo-księgowym?
Tak. W dialogu zbiorczego usuwania dostępny jest checkbox „Usuń faktury także z systemu księgowego”. Jeśli go zaznaczysz i integracja obsługuje tę operację, faktury zostaną usunięte również w zewnętrznym systemie księgowym.
Co sprawdzić przed masowym usunięciem faktur?
Sprawdź, czy faktury są potrzebne dla księgowości i czy masz niezbędne uprawnienia w powiązanym systemie księgowym. Po usunięciu faktur w systemie zewnętrznym ich przywrócenie może być trudne lub niemożliwe, dlatego działaj ostrożnie.