Jak system paruje płatności z zamówieniami (VS, numer faktury, numer zamówienia)
Fynode paruje otrzymane płatności z zamówieniami i fakturami automatycznie według wybranych reguł parowania. System ocenia informacje z komunikatu o płatności (np. symbol wariabilny, pole referencyjne lub referencja tekstowa) i próbuje znaleźć odpowiadającą fakturę lub zamówienie na koncie. Kolejność parowania i preferowane pola ustawiasz w sekcji Banki/Płatności, gdzie możesz aktywować parowanie według VS faktury, numeru faktury lub numeru zamówienia.
Kolejność parowania i jej znaczenie
System próbuje dopasować otrzymaną płatność kolejno w tej kolejności: najpierw według symbolu zmiennego na fakturze (VS), jeśli nie znajdzie zgodności, sprawdzi numer faktury, a na końcu numer zamówienia. Ta kolejność zapewnia, że płatności będą dopasowane jak najbardziej precyzyjnie według dostępnych identyfikatorów w powiadomieniu od banku lub bramki płatności. Jeśli chcesz zmienić zachowanie, edytuj ustawienia parowania w Banki/Płatności.
Jak system pobiera dane do parowania
Jeśli korzystasz z bmail lub innych kanałów powiadomień, system parsuje nadchodzące awiza i wyodrębnia kwotę, symbol wariabilny oraz ewentualne referencje. Przy integracji przez bramkę płatności referencje często znajdują się w polu referencia lub w części tekstowej powiadomienia — według tego wybierasz odpowiednią metodę parowania. Przetworzone płatności pojawią się na liście płatności, gdzie możesz sprawdzić, czy zostały poprawnie sparowane.
Gdzie włączyć i ustawić parowanie
Przejdź do sekcji Banki/Platności w administracji — w prawym górnym rogu znajdziesz panel ustawień, gdzie zaznaczysz ‚Paruj według VS faktury‘, ‚Paruj według numeru faktury‘ lub ‚Paruj według numeru zamówienia‘. Ustawienia mogą być włączone jednocześnie i system zastosuje je w określonej kolejności. Po zmianie ustawień zalecamy uruchomienie testowej płatności, aby zweryfikować oczekiwane zachowanie.
W jakiej kolejności system dopasowuje płatności?
System paruje płatności w kolejności: 1) według zmiennego symbolu faktury (VS), 2) według numeru faktury, 3) według numeru zamówienia. Ta kolejność jest stosowana kolejno, aż zostanie znalezione dopasowanie.
Co jeśli bank nie wysyła VS w powiadomieniu?
Jeśli powiadomienie nie zawiera VS, system spróbuje użyć innych dozwolonych metod (numer faktury lub numer zamówienia). Jeśli żadna z tych wartości nie jest dostępna, płatność nie zostanie automatycznie sparowana i musisz ją przypisać ręcznie lub zmienić format powiadomień w banku.
Gdzie sprawdzę, czy płatność została poprawnie sparowana?
Sprawdź Listę płatności w sekcji Płatności (https://fynode.pl/payments) — tutaj zobaczysz datę, kwotę, VS i powiązanie z fakturą/zamówieniem. Przy niezgodnościach dostosuj ustawienia parowania i powtórz płatność testową.