Wystawienie faktury do zamówienia przez system księgowy
Fakturę do zamówienia możesz wystawić bezpośrednio z administracji Fynode za pomocą przycisku „Wystawić fakturę”, który jest widoczny przy zamówieniu tylko jeśli masz aktywne podłączenie do systemu księgowego i do zamówienia nie została jeszcze wystawiona faktura. Po pomyślnym wystawieniu udostępniona zostanie opcja „Pobrać PDF faktury” i faktura pojawi się na liście faktur w sekcji Faktury.
Kiedy przycisk jest dostępny
Przycisk „Wystawić fakturę“ wyświetla się tylko wtedy, gdy masz aktywne połączenie z systemem księgowym i dla danego zamówienia nie została jeszcze wystawiona faktura. Jeśli wystawienie się nie powiedzie, przycisk zmieni kolor na czerwony, a po najechaniu wyświetli komunikat o błędzie z systemu księgowego — możesz spróbować powtórzyć akcję później.
Ustawienia fakturowania w systemie ekonomicznym
W ustawieniach systemu księgowego znajdziesz przełączniki do automatycznego wystawiania faktur przy zmianie statusu zamówienia, po opłaceniu lub przy tworzeniu zamówienia. Możesz określić rodzaj faktury (faktura, zaliczkowa), numerację, rachunek bankowy, język, konta księgowe i pola wstępnie wypełnione takie jak „Data wystawienia“ czy „Symbol zmienny“ za pomocą zmiennych z zamówienia.
Manualne i masowe wystawianie
Ręcznie: przy konkretnym zamówieniu kliknij „Wystawić fakturę” na liście lub w szczegółach zamówienia, a system utworzy fakturę w podłączonym systemie księgowym. Masowo: zaznacz więcej zamówień za pomocą multiselect i użyj akcji „Wystawić faktury” do jednoczesnego wystawienia faktur (uważaj, które zamówienia już mają fakturę).
Gdzie znajdę przycisk „Wystawić fakturę”?
Przycisk znajduje się przy każdym zamówieniu na liście zamówień oraz w szczegółach zamówienia. Pojawi się tylko jeśli masz aktywne podłączenie do systemu księgowego i faktura do zamówienia jeszcze nie istnieje.
Co robić, gdy wystawienie faktury się nie powiodło?
Jeśli wystawienie się nie powiedzie, przycisk może świecić na czerwono i po najechaniu zobaczysz komunikat o błędzie z systemu księgowego. Sprawdź połączenie z systemem księgowym i raporty o błędach, następnie spróbuj powtórzyć akcję. Problemy mogą być też spowodowane tymczasową niedostępnością API systemu księgowego.
Jak ustawić automatyczne wystawianie faktur według statusu zamówienia?
W ustawieniach systemu księgowego włącz „Automatyczne wystawianie faktury po zmianie statusu zamówienia lub utworzeniu zamówienia” i wypełnij reguły: które statusy, typy dostawy lub typy płatności mają wyzwalać wystawienie konkretnego typu faktury. Szczegółowe reguły skonfiguruj w sekcji szczegółowych ustawień fakturowania w koncie systemu księgowego.
Dzień dobry, jesteśmy teraz online, chętnie odpowiemy na Twoje pytania.